近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)根據(jù)《公司法》《證券法》和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第163號(hào))等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審核，發(fā)布了《關(guān)于核準(zhǔn)河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》。

　　據(jù)記者查看了解，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)內(nèi)容主要有：一、核準(zhǔn)雙匯發(fā)展(證券代碼：000895)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)331,928,219股新股，發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量;二、本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照雙匯發(fā)展報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)的申請(qǐng)文件實(shí)施;三、本批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效;四、自核準(zhǔn)發(fā)行之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，雙匯發(fā)展如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并按有關(guān)規(guī)定處理。

　　據(jù)記者了解，雙匯發(fā)展本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為700,000.00 萬(wàn)元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、生豬屠宰及調(diào)理制品技術(shù)改造項(xiàng)目、肉制品加工技術(shù)改造項(xiàng)目、中國(guó)雙匯總部項(xiàng)目等。

　　通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，雙匯發(fā)展將把握機(jī)遇、提升主業(yè)、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力，持續(xù)為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　雙匯發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，本次非公開(kāi)發(fā)行將幫助打造更具核心競(jìng)爭(zhēng)力的肉類產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)

　　雙匯發(fā)展一直堅(jiān)持以屠宰和肉類加工為核心，30多年來(lái)，在國(guó)家改革開(kāi)放的大環(huán)境下，抓住機(jī)遇、克服困難、創(chuàng)新發(fā)展，從漯河走向全國(guó)、從全國(guó)走向世界，在引領(lǐng)行業(yè)變革中持續(xù)發(fā)展，形成了以下核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

　　品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。雙匯“開(kāi)創(chuàng)中國(guó)肉類品牌”，已成為我國(guó)肉類行業(yè)最有影響力的品牌之一。2020年，雙匯入選 BrandZ™最具價(jià)值中國(guó)品牌100強(qiáng);在中國(guó)品牌價(jià)值500強(qiáng)評(píng)選中，“雙匯”品牌價(jià)值連續(xù)多年保持全國(guó)肉類行業(yè)第一。公司肉制品產(chǎn)銷量連續(xù)多年排名全國(guó)首位，屠宰業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率領(lǐng)先，是中國(guó)肉類行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

　　布局和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。公司在全國(guó)18個(gè)省建有30個(gè)現(xiàn)代化肉類加工基地和配套產(chǎn)業(yè)，形成飼料、養(yǎng)殖、屠宰、肉制品加工、新材料包裝、商業(yè)、外貿(mào)等完善的產(chǎn)業(yè)鏈，資源整合能力強(qiáng)，協(xié)同效應(yīng)突出。同時(shí)，公司高度重視渠道開(kāi)拓和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擁有遍布全國(guó)的一百多萬(wàn)個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，公司產(chǎn)品在絕大部分省份可以實(shí)現(xiàn)朝發(fā)夕至。

　　設(shè)備和品控優(yōu)勢(shì)。公司先后從歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家引進(jìn)5000多臺(tái)套技術(shù)設(shè)備，建設(shè)現(xiàn)代化加工基地，推動(dòng)公司工藝技術(shù)和裝備不斷升級(jí)，始終保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在裝備升級(jí)的同時(shí)，公司建立了科學(xué)完善的食品質(zhì)量及安全管控體系，實(shí)施全程信息化的供應(yīng)鏈管理和食品安全控制，有效追溯產(chǎn)品質(zhì)量信息，確保產(chǎn)品品質(zhì)和食品安全。

　　技術(shù)和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。公司在中國(guó)肉類行業(yè)率先建立了國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室、博士后工作站，技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力居行業(yè)前列。公司持續(xù)在產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)領(lǐng)域進(jìn)行投入，強(qiáng)大的綜合研發(fā)能力確保公司在生產(chǎn)加工技術(shù)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面始終領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，保持了公司強(qiáng)大的活力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　人才和管理優(yōu)勢(shì)。本公司的管理層長(zhǎng)期從事屠宰和肉制品加工行業(yè)，對(duì)肉類行業(yè)有著深入的理解和認(rèn)識(shí)，具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展思路。公司圍繞做強(qiáng)主業(yè)、做大輔業(yè)，不斷引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的管理體系，實(shí)行事業(yè)部制管理，提高專業(yè)化運(yùn)作水平。公司將信息化引入生豬屠宰和肉制品加工業(yè)，利用信息化實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售的流程再造。自1998年上市以來(lái)，公司不斷優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制制度;同時(shí)，公司依靠資本市場(chǎng)，累計(jì)進(jìn)行了兩次股權(quán)融資，募集資金合計(jì)9.12億元，實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益，為股東帶來(lái)持續(xù)、穩(wěn)定回報(bào)，累計(jì)向股東現(xiàn)金分紅364.72億元(不包含2019年度現(xiàn)金分紅)。

　　通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，雙匯發(fā)展將把握機(jī)遇、提升主業(yè)、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力，持續(xù)為股東創(chuàng)造價(jià)值，力爭(zhēng)通過(guò)完善豬肉產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大禽業(yè)規(guī)模，配套已有的屠宰、肉制品產(chǎn)業(yè)布局，繼續(xù)做大做強(qiáng)主業(yè);通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，由工業(yè)化向自動(dòng)化、信息化、智能化轉(zhuǎn)變，持續(xù)激發(fā)主業(yè)活力，從而進(jìn)一步提升企業(yè)整體實(shí)力，打造更具核心競(jìng)爭(zhēng)力的肉類產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。

　　肉類龍頭企業(yè)聚焦主業(yè)有利于肉類產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，本次非公開(kāi)發(fā)行的背景及目的

　　2018年下半年以來(lái)，非洲豬瘟防控形勢(shì)嚴(yán)峻，生豬產(chǎn)能大幅下滑，生豬供給大幅減少，造成豬價(jià)肉價(jià)高企，規(guī)模化養(yǎng)殖是兼顧補(bǔ)欄增養(yǎng)和疫病防控的有效方式，是豬肉、雞肉保供穩(wěn)價(jià)，保障民生的重要措施。

　　2020年2月出臺(tái)的《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見(jiàn)》提出要加快恢復(fù)生豬生產(chǎn)，要“推動(dòng)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖”、“在強(qiáng)調(diào)加快恢復(fù)生豬生產(chǎn)同時(shí)，支持奶業(yè)、禽類、牛羊等生產(chǎn)，引導(dǎo)優(yōu)化肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)”。因此，加快發(fā)展規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

　　雙匯發(fā)展作為中國(guó)肉類行業(yè)的龍頭企業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，一方面能夠完善企業(yè)肉類產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面也是企業(yè)發(fā)揮龍頭帶動(dòng)作用，積極履行社會(huì)責(zé)任的具體舉措，具有良好的社會(huì)效益。

　　肉類龍頭企業(yè)聚焦主業(yè)有利于肉類產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。中國(guó)是全球豬肉消費(fèi)量最大的國(guó)家，也是世界上最有活力的肉類消費(fèi)市場(chǎng)之一。隨著居民收入增加和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化，未來(lái)中國(guó)肉類消費(fèi)增長(zhǎng)潛力巨大。因此，提升產(chǎn)業(yè)集中度已成為中國(guó)肉類行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。

　　在經(jīng)歷非洲豬瘟之后，我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)和屠宰業(yè)將發(fā)生歷史性變化，豬肉和雞肉產(chǎn)業(yè)將加速整合，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)期。

　　目前，雙匯發(fā)展屠宰業(yè)務(wù)、肉制品業(yè)務(wù)均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍地位，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，有利于增強(qiáng)公司對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的影響力和對(duì)畜禽市場(chǎng)的洞察力，有利于減少原料外部采購(gòu)依賴，增加對(duì)主業(yè)原材料的供應(yīng)，從而提升成本控制能力、采購(gòu)議價(jià)能力和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力。

　　因此，本次非公開(kāi)發(fā)行將有利于公司抓住養(yǎng)殖業(yè)難得的歷史機(jī)遇，借助國(guó)家相關(guān)政策支持，完善產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，壯大企業(yè)規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　推進(jìn)工業(yè)改造升級(jí)，實(shí)現(xiàn)集約化生產(chǎn)、高質(zhì)量發(fā)展。多年以來(lái)，雙匯發(fā)展堅(jiān)持引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，肉類加工效率不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，推動(dòng)工業(yè)化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，保證企業(yè)始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，公司對(duì)部分屠宰和肉制品產(chǎn)能進(jìn)行技術(shù)改造，引進(jìn)自動(dòng)化和信息化技術(shù)及設(shè)備，優(yōu)化工藝流程和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)集約化生產(chǎn)，提升公司肉類加工業(yè)務(wù)的自動(dòng)化、信息化、智能化水平，實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提速增效，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展資金，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。雙匯發(fā)展是我國(guó)肉類行業(yè)規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)發(fā)展速度快、空間大。隨著公司產(chǎn)業(yè)鏈逐步延伸，產(chǎn)業(yè)布局逐步完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求也持續(xù)增加。

　　通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行方式實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，可以更好地滿足公司持續(xù)、健康的業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合全體股東的利益。

　　本次募集資金70億元，計(jì)劃使用于肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目等

　　據(jù)了解，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為700,000.00 萬(wàn)元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于以下項(xiàng)目：

　　肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目。具體包括：西華1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目和彰武1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，西華1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為西華雙匯禽業(yè)有限公司，實(shí)施地點(diǎn)為河南省周口市，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，形成種雞存欄120萬(wàn)套，商品雞年出欄10,000萬(wàn)羽，飼料產(chǎn)能80萬(wàn)噸，屠宰產(chǎn)能 10,000萬(wàn)羽。

　　彰武1億羽肉雞產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為阜新雙匯禽業(yè)有限公司，實(shí)施地點(diǎn)為遼寧省阜新市。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，形成種雞存欄120萬(wàn)套，商品雞年出欄10,000萬(wàn)羽，飼料產(chǎn)能50萬(wàn)噸，屠宰產(chǎn)能10,000萬(wàn)羽。

　　本項(xiàng)目總投資金額為451,589.30萬(wàn)元，擬使用募集資金投入333,000.00萬(wàn)元，全部用于資本性支出。

　　生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目實(shí)施主體為阜新雙匯牧業(yè)有限公司，為本公司全資子公司，本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為遼寧省阜新市。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，形成的產(chǎn)能為曾祖代種豬存欄 1000 頭，祖代種豬存欄2000 頭，父母代種豬存欄20000 頭，年種豬、生豬出欄合計(jì)約 50萬(wàn)頭。總投資金額為125,681.29萬(wàn)元，擬使用募集資金投入 99,000.00萬(wàn)元，全部用于資本性支出。

　　生豬屠宰及調(diào)理制品技術(shù)改造項(xiàng)目。本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為河南省漯河市，將在原有土地上進(jìn)行，是對(duì)漯河屠宰廠原有屠宰產(chǎn)能、調(diào)理制品產(chǎn)能等整體升級(jí)改造，總投資金額為48,511.00萬(wàn)元，主要用于廠房擴(kuò)建及改造、設(shè)備購(gòu)置等，擬使用募集資金投入36,000.00萬(wàn)元，全部用于資本性支出。

　　肉制品加工技術(shù)改造項(xiàng)目。本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為河南省漯河市，將在原有土地上進(jìn)行，是對(duì)公司下屬部分肉制品生產(chǎn)車間的整體升級(jí)改造，進(jìn)一步提升肉制品生產(chǎn)的自動(dòng)化、信息化、智能化水平。總投資金額為32,400.00萬(wàn)元，主要用于廠房改造、設(shè)備購(gòu)置等，擬使用募集資金投入27,000.00萬(wàn)元，全部用于資本性支出。

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金。雙匯發(fā)展業(yè)務(wù)保持較高增長(zhǎng)速度，營(yíng)業(yè)總收入由2017年的505.54 億元增長(zhǎng)到2019年的603.48 億元，2020年1至3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入175.92 億元，較去年同期增長(zhǎng)46.94%，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。過(guò)去幾年，本公司業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，負(fù)債水平也有所提升，截至2020年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 40.31%。公司擬將本次募集資金中的130,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)充與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的流動(dòng)資金，以滿足公司持續(xù)、健康的業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　據(jù)了解，本次發(fā)行完成后，雙匯發(fā)展資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均將有所增加，進(jìn)一步提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司未來(lái)的發(fā)展奠定基礎(chǔ);本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司業(yè)務(wù)將更加完整，有利于提高公司的主營(yíng)收入與利潤(rùn)規(guī)模，提升公司綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。(文/企業(yè)家日?qǐng)?bào)網(wǎng) 李代廣)