拉手網(wǎng)昨日向美國證券交易委員會提交的F-1文件修訂版顯示,公司計劃合計發(fā)行535.699萬份美國存托股票(ADS),發(fā)行價區(qū)間13-15美元,預(yù)計凈融資6660萬美元。若發(fā)行成功,拉手網(wǎng)將成為國內(nèi)第一家上市的獨立團購網(wǎng)站。
融資額較原計劃縮水
10月29日,拉手網(wǎng)向美國證券交易委員會提交上市申請,計劃融資1億美元,公司將在納斯達克上市,股票代碼為“LASO”。巴克萊資本將成為本次拉手網(wǎng)IPO的主承銷商,中金國際香港證券有限公司也參與承銷。
昨日,拉手網(wǎng)發(fā)行區(qū)間定為13-15美元。若按15美元計算,拉手網(wǎng)最多可融資8035萬美元,未達到此前1億美元的融資目標。若按中間價14美元計算,本次拉手網(wǎng)累計融資將達到7500萬美元,在扣除折扣,傭金等費用之后,拉手網(wǎng)預(yù)計凈融資額為6660萬美元。
此次發(fā)行完成后,拉手網(wǎng)市值約3.68億美元。若計入之前發(fā)放的1.39億普通股期權(quán),其市值約為4.2億美元。
公司虧損額不斷擴大
在此之前,拉手網(wǎng)已經(jīng)完成了三次融資,累計融資金額達1.66億美元。如果IPO成功,拉手網(wǎng)將是中國第一家上市的獨立團購網(wǎng)站。此前,團購網(wǎng)站糯米網(wǎng)跟隨母公司人人網(wǎng)上市。
根據(jù)此前拉手網(wǎng)提交的招股書,去年全年拉手網(wǎng)運營虧損5185萬元,凈虧損6506萬元,今年上半年凈虧損3.9億元人民幣,是去年全年虧損額的7倍多。
拉手網(wǎng)表示,此輪融資后,將用本次募集資金中的2000萬美元來擴大市場營銷投入,拓展銷售網(wǎng)絡(luò),加大對物流基礎(chǔ)設(shè)施的投入;2000萬美元成立一個呼叫中心和操控中心,1000萬美元用于研發(fā),200萬美元用于增強企業(yè)資源配置系統(tǒng),400萬美元用于增強基礎(chǔ)設(shè)施。
■ 行業(yè)
團購網(wǎng)站負債運行
不光是拉手網(wǎng),目前多數(shù)團購網(wǎng)站都是負債運行。近日成功上市的團購網(wǎng)站鼻祖Groupon目前累計運營虧損5.402億美元。糯米網(wǎng)今年上半年也虧損820萬美元。此前有媒體報道,國內(nèi)前十大團購網(wǎng)站全部虧損。
為控制成本,團購網(wǎng)站開始大量裁員。另外一些團購網(wǎng)站則紛紛倒閉。據(jù)團800發(fā)布的報告顯示,團購9月份總銷售額比8月份下降8%,這是整個行業(yè)首次呈現(xiàn)負增長局面。(劉蘭蘭)