騰訊科技訊(無(wú)忌)北京時(shí)間2月14日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,消息人士周三透露,全球第三大PC制造商戴爾正籌備舉行股東大會(huì),對(duì)股東對(duì)244億美元私有化交易的要求進(jìn)行評(píng)估,并準(zhǔn)備對(duì)此交易遭遇的批評(píng)做出公開(kāi)回應(yīng)。
消息人士稱,戴爾和私募公司銀湖,當(dāng)前正在研究方式來(lái)處理大股東T. Rowe Price Group等公司提出的反對(duì)意見(jiàn)。T. Rowe Price Group認(rèn)為,每股13.65美元的收購(gòu)價(jià)格極大的低估了戴爾的真實(shí)價(jià)值。消息人士稱,銀湖當(dāng)前反對(duì)提高收購(gòu)價(jià)格。他們與戴爾大股東的會(huì)談,旨在測(cè)算戴爾大股東是希望收購(gòu)價(jià)格每股增加1美元以上,還是只需要增加0.15美元。
戴爾創(chuàng)始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)和銀湖在2月5日宣布,計(jì)劃把這家公司私有化。這一交易也是自金融危機(jī)之后全球最大規(guī)模的杠桿收購(gòu)交易。受移動(dòng)和云計(jì)算產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響,戴爾股價(jià)在2012年下滑了近三分之一。邁克爾·戴爾和銀湖提出的收購(gòu)價(jià)格,較戴爾1月11日的收盤價(jià)溢價(jià)25%。此后的一天,彭博社報(bào)道了戴爾將被私有化的消息。
Oscar Gruss & Son分析師路易斯·梅耶爾(Louis Meyer)表示,“我不認(rèn)為當(dāng)前的收購(gòu)價(jià)格能夠被公司股東接受,特別是在戴爾兩位大股東已經(jīng)公開(kāi)反對(duì)這一交易的情況下。”
多數(shù)通過(guò)
邁克爾·戴爾和銀湖私有化戴爾的交易,必須通過(guò)多數(shù)股東的通過(guò)。雖然邁克爾·戴爾持有公司14%的股份,但未被列參與投票的股東。T. Rowe Price和東南資產(chǎn)管理公司(Southeastern Asset Management)目前持有戴爾超過(guò)10%的股份,稱戴爾的實(shí)際價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)收購(gòu)財(cái)團(tuán)提出的價(jià)格。
截至目前,戴爾發(fā)言人大衛(wèi)·弗林克(David Frink)對(duì)此報(bào)道未置可否。消息人士透露,邁克爾·戴爾和銀湖對(duì)東南資產(chǎn)管理公司反對(duì)這一交易并不感到吃驚,只是并未意料到T. Rowe Price和其它一些投資人很快聲援東南資產(chǎn)管理公司。消息人士稱,邁克爾·戴爾和銀湖目前正在考慮進(jìn)行公開(kāi)回應(yīng),旨在希望阻止東南資產(chǎn)管理公司的勢(shì)頭。
消息人士稱,在戴爾為期45天的“競(jìng)購(gòu)條款期(go-shop period)”內(nèi),目前還沒(méi)有收到一家潛在公司的收購(gòu)要約。私募公司KKR & Co.和德太投資都已對(duì)戴爾進(jìn)行了盡職調(diào)查,只不過(guò)它們均不打算競(jìng)購(gòu)戴爾。截至目前,銀湖、KKR & Co和德太投資發(fā)言人均對(duì)此報(bào)道未置可否。
戴爾股價(jià)周三在納斯達(dá)克證券市場(chǎng)常規(guī)交易中下跌0.02美元,跌幅為0.15%,報(bào)收于13.77美元。這已是戴爾股價(jià)連續(xù)第三個(gè)交易日?qǐng)?bào)收于13.65美元的收購(gòu)價(jià)格之上。Oscar Gruss & Son的梅耶爾表示,通過(guò)向股東派發(fā)特別股息,戴爾私有化買家提出的收購(gòu)要約可能更樂(lè)意被投資人所接受。該分析師認(rèn)為,反對(duì)方首先會(huì)極力爭(zhēng)取更高的收購(gòu)價(jià)格。在失敗之后,他們可能會(huì)尋求某種類型的資本重組,如派發(fā)特別股息。