一年前,大股東發起一攬子投融資計劃;一年后,華麗家族成為該計劃指定接盤人。
華麗家族今日公告稱,公司與大股東上海南江(集團)有限公司簽署意向書,南江集團指定公司為上海金疊房地產開發有限公司51%股權的收購方,南江集團則受讓剩余49%股權。金疊地產100%股權的預估價值為11.3億元左右,雙方經協商按10.8億元作為100%股權的成交價,51%股權的轉讓價格為5.508億元。
大股東之所以要指定上市公司接盤,源于一項復雜的信托融資。2009年9月,南江集團與中信信托、建銀國際天津、建設銀行上海分行簽署了有關信托計劃的一攬子協議,通過購買次級信托產品、質押上市公司股票、以及回購金疊公司股權等方式進行投融資。
在該計劃下,建行上海分行為《“建行財富”萊茵廣場理財產品》的管理人,將理財計劃資金委托給中信信托設立信托。中信信托據此設立“萊茵廣場股權投資單一資金信托”,并于2009年10月22日以7.5億元信托資金對金疊地產增資,增資后持有其99.34%股權(建行上海分行據此設立B檔理財產品);中信信托將剩余信托資金7億元委托建設銀行浦東分行向金疊地產發放委托貸款(建行上海分行據此設立A檔理財產品)。
金疊地產用14億元收購“萊茵廣場”在建工程項目,這也是金疊地產唯一資產。該項目現名“華麗家族?匯景天地”,坐落于上海市魯班路611號,項目總用地面積18185.3平方米,總建筑面積137774平方米。金疊地產截至2010年5月31日總資產15.89億元,負債8.38億元,凈資產7.51億元。
據公告,南江集團已向建行上海分行購買了 “建行財富”萊茵廣場理財產品B檔次級。根據協議,南江集團或其指定的第三方將成為金疊房產的股權受讓方。但若南江集團未按時按約履行股權受讓義務,或未支付足額股權受讓款,在分配的信托利益扣除了理財產品A檔和理財產品B檔優先級理財本金和收益,以及相關費用后的超額收益的80%由南江集團享有。
為此,近日公司與南江集團簽訂協議,大股東指定公司在“萊茵理財”信托計劃期滿一年時(即2010年10月19日),受讓金疊地產的51%股權,而南江集團受讓金疊地產另外49%股權。此外,為避免和公司形成同業競爭,大股東表示,將放棄除所有權及分紅權之外的其他所有權力,同時承諾待條件成熟時,將所持金疊地產股權部分甚至全部轉讓給上市公司。
華麗家族今日表示,金疊地產的該項目預計在2011年全部竣工,公司收購金疊地產的股權將對公司2011年的利潤產生較大影響。記者 吳芳蘭