正值“三聚氰胺事件”一周年之際，中國乳制品行業(yè)再掀波瀾。近日，兩批自美國進口、合計300公斤的美贊臣嬰幼兒配方奶粉，因“蛋白質(zhì)含量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)”而被國家質(zhì)檢總局退貨。這一事件終于動搖了進口奶粉在中國消費者心目中的地位。
那么，新出現(xiàn)的蛋白質(zhì)問題，到底會成為國產(chǎn)奶粉吹響反攻號角的絕佳契機，還是會讓消費者對已陷入深度信任危機的乳品行業(yè)產(chǎn)生“天下烏鴉一般黑”的絕望?《每日經(jīng)濟新聞》就此展開了調(diào)查。
美贊臣“質(zhì)量門”刺痛網(wǎng)友
國家質(zhì)檢總局近日公布2009年7月進境不合格食品化妝品名單，美贊臣兩批次進口嬰兒配方奶粉、百事進口的濃縮橙汁等154批次進口食品、化妝品被檢出問題。其中，兩批次美贊臣嬰兒配方奶粉因蛋白質(zhì)含量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)遭遇退貨。
事件發(fā)生后，美贊臣9月20日發(fā)表聲明稱，這兩批奶粉是由廈門中馬進出口有限公司進口，美贊臣營養(yǎng)品公司從未授權(quán)中馬公司進口這兩批奶粉，此事件與美贊臣公司無關(guān)。
昨日在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時，美贊臣營養(yǎng)品中國有限公司對外事務(wù)總監(jiān)陳小敏強調(diào)，“目前在中國市場上銷售的美贊臣奶粉均由位于廣州的工廠加工生產(chǎn)，一般在正規(guī)渠道沒有美國生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售。”
美贊臣公司表示，嬰幼兒配方奶粉中的蛋白質(zhì)含量因不同國家及地區(qū)法規(guī)要求的不同會存在差異。如為美國市場和中國市場生產(chǎn)的嬰幼兒配方奶粉的蛋白質(zhì)含量就存在差異。前述產(chǎn)品只在美國銷售且符合美國關(guān)于嬰幼兒配方奶粉及美國食品藥品監(jiān)督管理局的所有法規(guī)要求，并不是為中國市場銷售而生產(chǎn)。
廈門中馬進出口有限公司進出口部沈經(jīng)理告訴記者，這兩批次奶粉是該公司受一客戶委托代理進口的，目前已退運給原產(chǎn)國。該負責(zé)人強調(diào)，這是該公司第一次代理進口美贊臣產(chǎn)品，且未流通到國內(nèi)市場。
盡管如此，該事件還是在國內(nèi)市場上引起不小恐慌。一知名網(wǎng)站就此事件進行的調(diào)查顯示，參與調(diào)查的網(wǎng)友中有超過66%的人認為美贊臣奶粉不安全，以后不會繼續(xù)選擇其產(chǎn)品。此外有超過73%的網(wǎng)友懷疑其他批次的美贊臣奶粉可能也有問題。
三聚氰胺事件便宜了洋奶粉?
在國產(chǎn)奶粉問題曝光前后，洋奶粉其實也出現(xiàn)過多次問題產(chǎn)品。
早在2004年，美贊臣奶粉就因阪崎氏腸桿菌超標(biāo)被判為不合格產(chǎn)品進行銷毀，并對消費者進行賠償。今年初，美國食品和藥品監(jiān)督管理局FDA公告，美贊臣嬰兒奶粉被檢出含有三聚氰胺的衍生物三聚氰酸，雀巢嬰兒奶粉也被檢出含三聚氰胺，廠家回應(yīng)說中國上市的產(chǎn)品沒問題。3月前后多美滋和惠氏也相繼陷入“結(jié)石門”，不久前以“進口奶源”和“洋奶粉”面目銷售的施恩奶粉也被曝出疑似“三聚氰胺超標(biāo)百倍”，不過廠家也都堅稱沒有質(zhì)量問題。
“這說明，乳品安全尤其是嬰幼兒奶粉安全是一個國際性的焦點話題。”光明乳業(yè)總裁郭本恒在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時稱，就原料而言，進口奶源也未必100%安全，也發(fā)生過瘋牛病、口蹄疫、二惡英、亞硝酸鹽等污染源風(fēng)波。而本土品牌只要嚴格控制奶源和加工管理，照樣可以生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒奶粉。
然而，同樣是質(zhì)量問題，國產(chǎn)奶粉在一年前遭遇了滑鐵盧，洋奶粉卻似乎沒有受到以上事件影響，在中國市場上的份額不斷上升。
中投顧問發(fā)布的《2009~2012年中國奶粉市場投資分析及前景預(yù)測報告》顯示，自三聚氰胺事件發(fā)生后，整個奶粉市場格局發(fā)生變化。由于消費者對本土奶粉的不信任導(dǎo)致進口奶粉沖擊國內(nèi)市場，許多消費者都轉(zhuǎn)為進口奶粉的消費人群，國產(chǎn)奶粉企業(yè)面臨生存壓力。與此對應(yīng)，原來在高端市場占據(jù)優(yōu)勢的洋奶粉市場份額逐漸加大，目前，洋奶粉在高端市場的占有率由2008年初的70%上升到目前的85%;在中端市場上的份額也上升了不少。
資深乳業(yè)專家王丁棉表示，目前整個嬰幼兒奶粉市場份額約200億元，其中洋奶粉占100億元至120億元。國泰君安的分析報告也指出，在中國高端嬰幼兒配方奶粉市場上，美贊臣以市場占有率25%居第一，惠氏以20%居第二，多美滋以12%居第三，三者加起來占據(jù)高端市場份額的50%以上，加上緊隨其后的雅培、雀巢，合計占據(jù)高端市場70%以上的市場份額。
另據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2009年4月，國產(chǎn)品牌奶粉市場份額大幅縮水，而外資品牌奶粉占比已接近60%。
奶粉恢復(fù)狀況不如液態(tài)奶
“國產(chǎn)乳制品的恢復(fù)情況雖然沒有預(yù)期的好，但整體效果還是不錯的，特別是液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)，已經(jīng)恢復(fù)了80%以上。”中國乳制品工業(yè)協(xié)會理事長宋昆岡向《每日經(jīng)濟新聞》表示。
雖然三聚氰胺事件沒有給整個乳品行業(yè)格局帶來明顯改變，但是品牌集中度略有上升。在事件爆發(fā)以前，蒙牛、伊利、光明前三大巨頭的市場份額約占46%，目前，這一比例上升至50%，呈現(xiàn)出強者更強的態(tài)勢。
今年7月，伊利宣布在天津建設(shè)華北地區(qū)年產(chǎn)4.5萬噸的奶粉基地，這是自“三聚氰胺”事件后，伊利在國內(nèi)的首次大規(guī)模擴張;光明乳業(yè)日前高調(diào)宣布重拳出擊奶粉市場，將把奶粉作為支柱產(chǎn)業(yè)培育;河北三元食品有限公司生產(chǎn)的首批配方奶粉產(chǎn)品在全國13個省市全面上市;完達山則計劃投資13億興建奶源基地和奶粉工廠。
“當(dāng)前奶粉產(chǎn)值約占整個乳制品的半壁江山，企業(yè)要做大做強，就一定要進一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不能對這一市場坐視不管。”郭本恒表示，三聚氰胺事件之后，三鹿等問題奶粉留出的巨大市場空缺亟待填補，國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉面臨新的發(fā)展機遇，其增長空間也相當(dāng)可觀。
但目前來看，國產(chǎn)奶粉的恢復(fù)情況卻并不樂觀。上海壹言商務(wù)咨詢公司首席分析師湯志慶表示，由于三聚氰胺主要是在奶粉和常溫奶里查出的，所以整個乳品行業(yè)各個類別的恢復(fù)程度也不一樣。其中，國產(chǎn)奶粉銷量下降幅度最大，目前只恢復(fù)了50%，液態(tài)奶恢復(fù)了70%，酸奶相對來說受到的影響最小，恢復(fù)情況也較好，已達90%，而牛奶飲品則幾乎沒有受到什么影響。
即便在國產(chǎn)奶粉陣營內(nèi)部，過去的一年也發(fā)生了巨大的變化。三聚氰胺事件發(fā)生前，三鹿位居奶粉市場首位，市場份額接近20%。隨著三鹿的消亡，這塊中低端市場逐漸被以伊利為代表的國產(chǎn)品牌搶占。中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，伊利在奶粉市場的份額達到10%~12%，圣元、雅士利、飛鶴、完達山等市場份額也都出現(xiàn)成倍增長的趨勢。
奶粉庫存積壓加劇供需矛盾
除了格局的變化，對行業(yè)上游來說，蛋白質(zhì)問題的沖擊導(dǎo)致原料積壓。
我國奶粉自去年10月三聚氰胺事件爆發(fā)后，許多乳企不再采購國內(nèi)原料，導(dǎo)致國內(nèi)原料奶粉大量積壓，截至目前，全國奶粉庫存已超過30萬噸。
“盡管國家戰(zhàn)略儲備4萬噸，但對于30萬噸的庫存來說仍然是杯水車薪，預(yù)計需要2~3年才能消化掉。”湯志慶表示。
目前世界排名前20的乳業(yè)品牌全部進入我國市場，并先后在中國建廠。同時，以新西蘭、美國、澳大利亞為代表的國家大量向我國出口奶粉。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年1~4月我國出口乳制品1.4萬噸，價值2994萬美元，分別比去年同期下降63.7%和64.7%。進口乳制品19.3萬噸，價值3.5億美元，同比增長68%和7.8%。進口每噸平均價格1827美元，下降35.8%。前4個月乳制品累計凈進口量高達17.9萬噸。
“面對著國外乳制品的低價涌入，乳制品企業(yè)的庫存積壓問題有可能會日趨嚴重，原奶供需矛盾加劇，收購價格可能繼續(xù)下滑，部分企業(yè)可能減少甚至?xí)和Ｊ漳蹋@將嚴重影響奶農(nóng)利益。”海關(guān)總署警告稱。
近日商務(wù)部發(fā)布公告，將鮮奶、奶粉和乳清納入《實行進口報告管理的大宗農(nóng)產(chǎn)品目錄》，自8月1日起，對上述品種實行進口報告管理。該政策的出臺立即引起了行業(yè)的高度關(guān)注，業(yè)內(nèi)普遍認為，有關(guān)部門或?qū)⑻Ц哌M口奶粉的門檻，以化解國產(chǎn)奶粉嚴重積壓狀況。而這對于高度依賴進口原料的洋奶粉品牌而言，將是一場不小的挑戰(zhàn)。
外資操控定價權(quán)成最大隱患
然而，對國產(chǎn)奶粉企業(yè)真正的隱患，還不在這些突發(fā)事件的短期沖擊，而是外資對定價權(quán)的日益操控。
一不愿透露姓名的外資乳企內(nèi)部人士透露，三鹿破產(chǎn)后，中高端產(chǎn)品迎來了黃金擴張期，中國奶粉市場新一輪洗牌已經(jīng)開始，其標(biāo)志是：低端市場明顯萎縮，中高端市場大幅擴容，外資品牌市場份額大幅提升，并趁此加快產(chǎn)品更新?lián)Q代、上調(diào)價格。目前售價130~200元的聽裝奶粉已成為市場主力。而二三線本土品牌紛紛加速追趕，競爭形勢也更趨白熱化。
盡管如此，在許多業(yè)內(nèi)人士看來，國產(chǎn)奶粉對進口奶粉的殺傷力仍然微乎其微，主要原因就在于國產(chǎn)奶粉只停留在中低端市場。而在高端嬰幼兒奶粉市場，國產(chǎn)奶粉企業(yè)沒有實力與洋奶粉抗衡，以至于中國奶粉市場的話語權(quán)、定價權(quán)幾乎已完全掌握在了外資手里。
據(jù)廣州海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近期進口原奶粉到岸價格為每噸1.7萬元左右，而去年進口原奶粉到岸價格為每噸4萬元左右。也就是說，標(biāo)榜使用進口原奶粉的洋奶粉在過去一年中原料成本大幅降低。可在此情況下，近期部分洋奶粉不但不降價，反而逆勢上漲。如惠氏宣布將該品牌二段、三段、四段配方奶粉的出廠價統(tǒng)一上調(diào)7%，率先打響了今年以來進口奶粉漲價的“第一槍”。緊接著，雅培也宣布推出一款新配方幼兒成長奶粉，價格比老配方貴了10%，被指有變相提價之嫌。公開資料顯示，從2006年7月份至今，洋奶粉已經(jīng)先后6次上調(diào)價格，其中單次最高漲幅超過20%。
更令國產(chǎn)奶粉企業(yè)擔(dān)憂的是，部分高端奶粉企業(yè)也正在向中端奶粉市場伸手，國產(chǎn)奶粉將面臨更加激烈的競爭。日前，雅培在廣州建立工廠，專門生產(chǎn)袋裝奶粉，將目光瞄準(zhǔn)了中端市場;多美滋旗下的中端品牌“多樂加”，其一階段800克袋裝奶粉售價在70元左右，比同類國產(chǎn)奶粉還低30元上下，其搶占中端市場的野心可見一斑。